Bitcoin & Géopolitique – Semaine 51

Après l’Iran, la Russie s’apprête également à utiliser le Bitcoin dans son commerce international. Grâce à la transformation officielle du Salvador en monnaie, le Bitcoin devient-il une monnaie de réserve internationale ?

La monnaie est une arme

Le monde a découvert que l’Occident peut voler les réserves de change de certains membres du G20, sans parler d’une puissance nucléaire. Si Bruxelles et Washington ont réussi à « geler » 300 milliards de dollars appartenant à la Russie, aucun pays n’est à l’abri.

La Russie est également déconnectée du réseau SWIFT, qui imprègne toutes les transactions internationales. Basée à Bruxelles, SWIFT est une coopérative dans laquelle chaque banque internationale dispose de droits de vote proportionnels à son volume de transactions.

Depuis le coup d’État de 2014 en Ukraine, la Russie a donné la priorité au développement de son système de paiement SPFS. Comme le système CIPS chinois, il contourne le système de messagerie bancaire SWIFT.

Le SPFS est de plus en plus utilisé en Asie centrale, au sein de l’Union économique eurasienne (UEE). Mais aussi en Turquie, en Iran et en Inde. Dans toute l’Eurasie, de plus en plus de personnes abandonnent Visa et Mastercard pour UnionPay et Miri, sans parler d’Alipay et WeChat Pay, deux applications de paiement très populaires en Chine.

En octobre 2022, le CIPS comptait 1 353 banques. Près de 1 000 se trouvent en Asie (552 de Chine continentale), 185 en Europe, 47 en Afrique, 29 en Amérique du Nord et 17 en Amérique du Sud. En comparaison, le système SWIFT connecte 10 800 banques dans plus de 205 pays.

La Russie essaie par tous les moyens de contourner le réseau SWIFT et toutes les options sont explorées. Stablecoins, Bitcoins et CBDC.

Le Kremlin, la Douma d’État, la Banque centrale et le ministère des Finances russes ne sont pas d’accord sur cette question, mais un terrain d’entente semble émerger, en particulier lorsqu’il s’agit de se débarrasser du pétrodollar.

Les BRICS veulent se passer du dollar

Le pétrodollar représente toujours 59% des réserves de change mondiales. Il ne sera pas oublié du jour au lendemain. Malgré cela, les réserves en dollars ont chuté de 12 % depuis le début du siècle, passant de 71 % en 1999 à 59 % aujourd’hui.

De plus, la récente visite de Xi Jinping en Arabie saoudite suggère fortement que l’Empire du Milieu achètera tôt ou tard du pétrole en yuans plutôt qu’en dollars. Pékin et le Conseil de coopération du Golfe acceptent le pétroyuan. Lentement mais sûrement.

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La Chine n’aura alors plus besoin des 1 000 milliards de dollars qu’elle détient en réserve sous forme de bons du Trésor américain…

Qu’on se le dise, la fin du pétrodollar est au cœur des discussions de l’UEE, de l’Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS+.

Pékin et Moscou n’ont pas caché leur stratégie depuis le coup d’État de Maïdan en 2014 et la guerre commerciale contre la Chine qui a débuté en 2018. L’objectif est d’encourager les BRICS, l’UEE et l’OCS à cesser d’utiliser le dollar et l’euro.

Le négoce en monnaies nationales et/ou dans une nouvelle monnaie de réserve internationale à déterminer est prioritaire. Et sachant que la liste des pays qui veulent rejoindre l’OCS et les BRICS est très longue.

De l’Amérique du Sud à l’Asie en passant par l’Afrique et le Moyen-Orient, de nombreux pays s’efforcent de rejoindre les alliances BRICS+ et SCO.

Les dirigeants de l’Algérie, de l’Argentine, de l’Égypte, de l’Indonésie, de l’Iran, du Kazakhstan, du Cambodge, de la Malaisie, du Sénégal, de la Thaïlande, de l’Ouzbékistan et de l’Éthiopie ont participé du 14 au 24. Au sommet des BRICS de juin 2022…

Quelle monnaie les BRICS choisiront ?

Vous êtes vraiment convaincu que Bitcoin deviendra une monnaie de réserve internationale. Il finira probablement par devenir le dirigeant. Et soit dit en passant, remplacer les 12 000 milliards de dollars actuels de réserves de change revaloriserait le BTC à 500 000 dollars…

Les pays réalisent enfin la nécessité absolue d’une monnaie internationale qui soit apatride, anti-inflationniste, non censurée et ne profite à aucun pays. Le débat se poursuit en Russie.

Sans surprise, la banque centrale russe a annoncé en juillet préférer utiliser la CBDC (Central Bank Digital Currency) :

« Le rouble russe est la seule monnaie ayant cours légal en Russie. La Banque centrale de Russie considère le rouble numérique (CBDC) comme une alternative privilégiée aux stablecoins privés. »

La banque centrale russe n’étant pas très enthousiasmée par le Bitcoin, elle a même recommandé son interdiction en janvier, contre l’avis du ministère des Finances et du Kremlin.

Le vice-ministre des Finances, Alexei Moiseyev, l’a informé en septembre que la Russie travaillait sur les stablecoins :

« Nous travaillons avec plusieurs pays pour créer des plates-formes bilatérales stables afin de nous éloigner du dollar et de l’euro. Les Stablecoins peuvent être soutenus par de l’or, dont la valeur est claire et traçable pour tout le monde. »

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Toujours en septembre, Elvira Nabiullina, l’une des présidentes de la Banque centrale de Russie, a prêché pour sa congrégation, n’excluant pas l’utilisation du bitcoin :

«Nous pensons que les paiements internationaux CBDC ont un énorme potentiel. Concernant les actifs financiers numériques, y compris les crypto-monnaies [bitcoin], […] nous sommes prêts à discuter de leur utilisation pour les paiements internationaux. Mais nous sommes contre leur libre circulation dans le pays.

Dénouement en janvier pour le Bitcoin ?

Quoi qu’il en soit, la banque centrale et le ministère des Finances s’accordent sur la nécessité de se débarrasser du dollar :

« Nos recettes d’exportation en monnaie nationale, en particulier en roubles et en yuans, augmentent. Les volumes réalisés en yuan à la Bourse de Moscou ont été multipliés par vingt », a déclaré Elvira Nabioullina en novembre.

Le lundi 5 décembre, le président de la commission des marchés financiers de la Douma d’État, Anatoli Aksakov, a confirmé que le Bitcoin sera légalisé, mais son utilisation sera limitée :

« Je peux assurer à tout le monde que les crypto-monnaies seront définitivement légalisées l’année prochaine. Mais une chose est sûre, ils ne peuvent pas être utilisés comme moyen de paiement en Russie. »

Le député a également déclaré que les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour payer les importations, sans préciser s’il parlait de Bitcoin ou de stablecoins.

Voyons si la Russie, comme l’Iran, accepte le bitcoin pour le commerce extérieur. Selon le journal Kommersant, les ventes d’ASIC en Russie ont récemment explosé. Il y a des signes indéniables.

Le projet de loi devrait être voté en janvier 2023. Cependant, aux dernières nouvelles, la banque centrale russe est toujours au point mort. Voici, par exemple, le discours d’Alexeï Zabotkine, vice-président de la Banque centrale de Russie, le vendredi 16 décembre :

« Si les crypto-monnaies sont autorisées en tant qu’investissement, elles seront inévitablement utilisées comme moyen de paiement à mesure que la propriété se développera. Impossible de résister à ce phénomène. »

Cry plus fort Alexei Zabotkin. D’autant plus que ce dernier préconisait d’utiliser la CBDC pour empêcher les gens de dépenser leur argent comme ils l’entendent :

Le monde a besoin de Bitcoin, qui prospère naturellement sur la tombe du pétrodollar.

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Un journaliste rend compte de la révolution Bitcoin. Mes articles abordent le bitcoin à travers des prismes géopolitiques, économiques et libertaires.