Discours de Powell, compagnies pétrolières et tentative d’introduction en bourse de Porsche – Ce qui fait bouger les marchés lundi par Investing.com

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Économie il y a 6 heures (2022-08-29 13:02)

Investing.com — Les investisseurs louent les commentaires du responsable politique en chef de la Réserve fédérale et de plusieurs autres banquiers centraux mondiaux qui promettent de freiner l’inflation galopante même si cela ralentit la croissance économique. Les États-Unis se préparent pour un autre rapport mensuel majeur sur l’emploi plus tard cette semaine et comment ce nombre pourrait jouer dans le calcul de la politique monétaire de la Fed. Les prix du pétrole montent en flèche, la dernière période de moins de 20 000 $ de Bitcoin se poursuit, et il y aurait des étapes préliminaires pour inclure Porsche sur la liste. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers du lundi 29 août.

1. Discours musclé à Jackson Hole

1. Discours musclé à Jackson Hole

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a prononcé vendredi son discours d’ouverture très attendu lors du symposium annuel de la banque centrale de Jackson Hole et, du moins selon les analystes d’ING (AS:), « a fait ce qu’il avait à faire ». Cette tâche consistait principalement à s’engager à relever davantage les taux d’intérêt pour éviter la hausse des prix à la consommation, malgré la « douleur » possible pour les ménages et les entreprises d’un ralentissement ultérieur de la croissance. En particulier, ING a félicité Powell pour ne pas avoir promis de traiter les marchés « en douceur » dans sa tentative de freiner l’inflation.

Dans le même temps, les responsables de la Banque centrale européenne ont averti qu’un « sacrifice » serait nécessaire pour atténuer les pressions sur les prix. Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, et François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, ont tous deux ajouté que la politique monétaire dans la zone euro restera restrictive dans un avenir prévisible. Les traders auront un aperçu de l’impact des récentes augmentations des coûts d’emprunt de la BCE lorsque les dernières données sur l’inflation de la zone euro seront publiées mercredi cette semaine.

2. Données clés à venir

2. Données clés à venir

Les retombées des commentaires de Powell se sont poursuivies lundi, les marchés asiatiques et européens glissant dans le rouge. Aux États-Unis, les contrats à terme sur indices sont tous en baisse, contribuant à une séance de vendredi difficile au cours de laquelle les trois principaux indices de Wall Street ont chuté entre 3% et 4%.

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Dans le même temps, très sensible aux anticipations de taux d’intérêt à court terme, il a atteint 3,4890 %, un niveau jamais vu depuis 2007. Le rendement a également augmenté à 3,114 %.

L’accent est désormais mis sur les données américaines, qui seront publiées vendredi. Le précédent rapport sur le marché du travail a montré une accélération inattendue de la croissance de l’emploi en juillet, et tout gain supplémentaire pourrait donner à la Fed encore plus de raisons de maintenir le rythme actuel de resserrement de la politique monétaire.

3. Les prix du pétrole se raffermissent

3. Les prix du pétrole se raffermissent

Malgré les sombres perspectives économiques de Jackson Hole, les prix du pétrole ont poursuivi lundi leurs gains de la semaine dernière. Les échanges à Londres ont augmenté de 0,59% à 99,49 dollars le baril, tandis que les États-Unis ont augmenté de 0,64% à 93,66 dollars à 13h25.

Une grande partie de cette augmentation est due à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et à ses alliés – connus sous le nom d’OPEP+ – qui se sont engagés à réduire l’offre pour aider à stabiliser les prix du pétrole brut. L’Arabie saoudite, qui dirige en fait l’OPEP+, a également déclaré la semaine dernière qu’elle réduirait sa production.

La réduction de l’offre compenserait également une éventuelle levée des sanctions américaines contre l’Iran, qui apporterait alors une grande quantité de pétrole brut frais sur le marché.

Dans le même temps, des données récentes suggèrent que la demande de pétrole dans certaines économies pourrait commencer à se redresser. Les États-Unis ont exporté du pétrole à un niveau record au début du mois, tandis que les stocks de brut américains ont également chuté plus rapidement que prévu au cours des deux dernières semaines.

La demande européenne de pétrole brut devrait également augmenter cette année, le bloc se retirant des importations de gaz naturel russe. La hausse des prix du gaz naturel devrait donc favoriser l’utilisation de plus de pétrole brut pour le chauffage.

4. Le sous les 20 000 dollars

4. Le  sous les 20 000 dollars

Les répercussions du discours de Powell se sont fait sentir dans toutes les crypto-monnaies, les craintes d’un ralentissement économique potentiel atténuant l’intérêt pour les actifs plus risqués. Il se négocie désormais en dessous de 20 000 dollars pour la première fois depuis la mi-juillet, lorsque le jeton numérique a chuté de 0,89 % à 19 818,8 dollars lundi.

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Le niveau de 20 000 $ est considéré par de nombreux analystes comme un support potentiel pour le bitcoin, bien que certains aient averti que le plancher réel pourrait être encore plus bas.

Le crash a également mis fin à un bref rallye en août qui a fait grimper le prix du bitcoin à plus de 25 000 dollars. Cette hausse a été stoppée par les attentes croissantes de la Réserve fédérale et d’autres banques centrales, qui prévoyaient de fortes hausses de taux.

Depuis le 15 août, Bitcoin a maintenant perdu environ un cinquième de sa valeur.

5. L’introduction en bourse de Porsche se prépare ?

5. L'introduction en bourse de Porsche se prépare ?

Les premiers pas sur la longue route vers l’introduction en bourse très attendue de Porsche sont attendus dans les prochains jours, selon un rapport de Reuters qui a nommé six personnes proches du dossier. Les conseils d’administration de la société mère Volkswagen Group (ETR 🙂 et du principal actionnaire de Porsche, Porsche SE (F :), seront bientôt en mesure de faire une recommandation d’introduction en bourse, qui sera ensuite envoyée aux conseils d’administration des deux sociétés pour approbation.

Cet avis serait ensuite soumis aux conseils d’administration des deux sociétés pour approbation, conduisant à une annonce officielle de l’introduction en bourse dès la première semaine de septembre, bien qu’aucune décision officielle n’ait encore été prise.

Les dirigeants peuvent avoir du mal à convaincre les investisseurs potentiels de soutenir la marque de voitures de luxe. Seuls 12,5% des actions de Porsche AG seront disponibles sur le marché libre, ce qui limitera l’impact que pourrait avoir une prise de participation sur les décisions du conseil d’administration. Pendant ce temps, les craintes d’inflation et des perspectives de croissance moins sombres – sans parler de l’impact de la guerre en Ukraine sur l’approvisionnement en gaz de l’Europe cet hiver – ont soulevé des questions de santé sur l’avenir de l’ensemble du groupe VW.

En effet, Reuters rapporte que VW pourrait renoncer à l’introduction en bourse s’il ne reçoit pas suffisamment de candidatures.

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