À l’approche de la fin de l’année, alors que les risques menacent la croissance économique mondiale, les investisseurs réfléchissent à la manière de bien se positionner pour limiter les risques et maximiser les profits. ActivTrades partage avec vous dans cet article 5 conseils de trading qui vous permettront d’adopter de bonnes habitudes durant cette période de trading difficile.
1. Prendre en compte l’évolution de l’environnement macroéconomique et les perspectives de croissance
Dans tout processus d’investissement, il est important de savoir quelle phase du cycle économique et boursier est dominante.
Le niveau global de l’activité économique évoluant au fil des phases successives d’expansion et de ralentissement, il est aisé de comprendre que tous les secteurs d’activité et toutes les classes d’actifs ne réagiront pas de la même manière dans ces différentes phases.
Des actions défensives comme Danone et Carrefour, par exemple, seront un meilleur choix en cas de ralentissement économique. Il s’agit généralement d’entreprises de croissance non économiques dont les produits ou services sont essentiels dans la vie quotidienne, tels que l’alimentation, les boissons, l’électricité, la gestion des déchets et la santé.
À l’inverse, les actions cycliques et de croissance telles qu’Apple, LVMH et Tesla seront des options plus attrayantes en période de boom économique et de forte croissance du marché.
Ainsi, la prise en compte de l’environnement macroéconomique et des perspectives de croissance globale peut permettre de prendre de meilleures décisions de trading et d’optimiser l’allocation du portefeuille en fonction du cycle économique.
2. Être préparé à faire face aux fortes baisses des marchés et à une volatilité des prix importante
Investir sur les marchés boursiers s’accompagne toujours de périodes de fortes baisses de prix et de pertes potentielles pour les commerçants et les investisseurs. Ce n’est en aucun cas mortel. Les pertes font en effet partie intégrante de toute activité de trading et vous devez les accepter.
Lorsque l’environnement macroéconomique se dégrade et que les perspectives de croissance sont sombres, les investisseurs sont beaucoup plus sensibles aux nouvelles économiques ou aux statistiques telles que la croissance, l’inflation, l’emploi ou encore la politique monétaire.
Ils sont souvent envahis par leurs émotions, ce qui se traduit souvent par des mouvements de prix impressionnants. Par conséquent, vous devez apprendre à reconnaître ces moments de forte volatilité afin de les éviter ou d’en profiter.
Assurez-vous également que vous contrôlez toujours le niveau de risque et que vos gains sont toujours supérieurs à vos pertes. De plus, il est important d’apprendre à contrôler ses émotions lors du trading pour éviter qu’elles ne prennent le dessus et n’impactent négativement votre performance boursière.
Ainsi, se préparer à de telles configurations (marché baissier et forte volatilité) vous permettra de mieux contrôler le risque qui pèse sur vos positions et d’être plus discipliné.
3. Apprendre à trader tous les mouvements de prix
Il n’est pas rare que les plans de trading ne conviennent généralement qu’à une seule condition de marché et à une seule configuration de trading.
Bien qu’une stratégie de trading puisse très bien fonctionner sur des marchés à faible volatilité ou sur des marchés évoluant dans la fourchette, elle peut ne pas fournir de signaux aussi significatifs lorsque les prix augmentent ou baissent fortement.
Par conséquent, il est préférable d’avoir une stratégie de trading qui vous permette de vous adapter à de nombreuses situations de marché. De plus, il serait préférable d’avoir plusieurs stratégies de trading en fonction de la configuration de marché qui peut émerger. Vous pourrez profiter de tous les mouvements de prix : tendance forte, volatilité à la hausse, prix à la baisse, accélération à la hausse, side trading, etc.
Les investisseurs profitent toujours de la hausse des prix. Cependant, il est important de savoir que certains produits financiers dérivés, tels que les CFD ou les Contracts for Difference, Turbo ou Options, peuvent vous permettre de profiter de la baisse des prix.
Pour rappel, raccourcir les marchés avec les CFD consiste à emprunter des actifs financiers à un courtier via une plateforme de trading pour les revendre sur les marchés et les racheter plus tard à un prix inférieur. De cette façon, vous restituez les actifs à votre courtier et conservez la différence de valeur entre l’ouverture et la clôture d’une position comme profit en cas de bonne attente. Au lieu de souffrir de la baisse des prix, vous pouvez en profiter. Mais en cas de mauvaise attente, vous subirez une perte.
4. Bien diversifier votre portefeuille boursier et optimiser votre allocation d’actifs
La diversification de portefeuille est un concept clé du marché boursier. Il vous permet d’appliquer une stratégie d’atténuation des risques en investissant dans des actifs qui ne sont pas positivement corrélés, c’est-à-dire qu’ils ne vont pas nécessairement dans la même direction.
Par conséquent, il est important d’investir dans des actions de différents secteurs d’activité afin de répartir au mieux votre risque. Mais il est également important d’investir dans différentes classes d’actifs telles que les obligations, les matières premières, les devises, les indices boursiers et même les crypto-monnaies.
Il est également intéressant de ne pas se concentrer uniquement sur la zone géographique que vous connaissez le mieux, comme la France ou l’Europe, mais d’investir dans d’autres parties du monde. Vous pouvez également investir dans des devises autres que l’euro.
Chaque partie du monde est en effet confrontée à des enjeux et des perspectives de développement différents, permettant de s’exposer à des pays ou des devises n’offrant pas le même rapport rendement/risque. De plus, les événements mondiaux n’affectent pas les pays de la même manière.
Vous devez également envisager différents produits financiers en fonction de votre stratégie et de votre style de trading (scalping, day trading, swing trading, position trading, arbitrage, hedging etc.). Les plus connus sont les ETF, les options, les warrants, le turbo et de nombreux CFD proposés par ActivTrades.
5. Analyser objectivement vos positions pour planifier les rééquilibrages nécessaires
Maintenant que vous connaissez l’importance de considérer la situation macroéconomique dans son ensemble, d’être préparé aux périodes de volatilité boursière, de pouvoir capitaliser sur tous les mouvements de prix et d’être bien diversifié dans l’investissement, vous devez vous assurer que tous ces critères sont pris en compte dans la composition actuelle de votre portefeuille.
Pour cela, vous devez prendre du recul et être objectif sur l’état de vos positions par rapport à votre profil, mais aussi par rapport à vos objectifs ainsi qu’à la situation globale analysée. Cela vous aidera à identifier les meilleurs moyens d’équilibrer votre investissement.
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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de capital en raison de l’effet de levier. 85% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment fonctionnent les CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Risque de perte limité au capital investi.